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全國首單民企疫情防控公司債即將發行 第一創業證券任總協調人和分銷商
2020-02-10 20:38 作者:易妍君 來源:中國經營網

本報記者 易妍君 廣州報道

2月10日上午,作為全國首單由民企發行的疫情防控公司債,廣東東陽光科技控股股份有限公司公開發行2020年公司債券(第一期)(疫情防控債)(面向合格投資者)完成簿記建檔,將在上海證券交易所發行上市。

《中國經營報》記者了解到,該期債券由第一創業證券股份有限公司(以下簡稱“第一創業”擔任總協調人、一創投行擔任分銷商。其募集資金主要用于支持發行人采購生產疫情防控急需物資的原材料。

公開資料顯示,發行人控股子公司東陽光藥業是抗病毒藥物——奧司他韋膠囊最主要的生產企業,且在全世界范圍內獨家生產奧司他韋顆粒劑;控股子公司東陽光電化廠是我國華南地區雙氧水和次氯酸鈉(消毒液主要原材料)最大生產企業之一。

此次新型冠狀病毒肺炎疫情發生后,奧司他韋、雙氧水、次氯酸鈉等產品被納入防控目錄,發行人成為國內抗疫情核心企業,產品需求量大,急需補充流動資金擴大生產規模、保障產品供應。

據了解,該期債券是首批在交易所發行的疫情防控債,發行簿記工作在2月10日上午順利完成,發行規模2億元,期限2年,票面利率5.98%。

第一創業方面介紹稱,公司作為總協調人,子公司一創投行作為分銷商,業務團隊協同相關同業連續加班作戰,與交易所溝通如何“特事特辦、急事急辦”,支持政策落地,具體政策確定后加急梳理完善備案發行材料,與投資人進行緊急溝通協調。最終,本期發行獲得十數家投資者踴躍認購。

2月1日,中國人民銀行等五部委發布《關于進一步強化金融支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的通知》。同時,銀行間市場交易商協會、滬深交易所均在研究推出相關政策支持疫情防控重點企業。

在此基礎上,券商作為中介機構,也在密切關注市場變化、政策走向以及所服務公司的經營管理情況。

第一創業方面表示,作為東陽光的常年債務融資顧問,在關注到相關政策出臺后,就積極協助發行人與監管機構匯報溝通,推動發行人作為首批試點納入疫情防控專項債政策支持范圍。同時,第一創業還關注到財政部、稅務總局、深圳市政府等部門發布的相關政策,公司業務團隊第一時間研究政策,結合業務實際,積極輔導發行人爭取相關政策支持。

(編輯:夏欣 校對:顏京寧)

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