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金融戰“疫”|為湖北文旅緊急供血 國泰君安發行湖北省內首單疫情防控公司債
2020-02-13 17:17 作者:羅輯 來源:中國經營網

本報記者 羅輯 成都報道

2月13日,湖北省文化旅游投資集團有限公司(以下簡稱湖北文旅)以4.5%的較低票面利率簿記發行2020年非公開發行公司債券(第一期)(疫情防控債)。該發行利率為近三年中西部地區國有AA+企業同期限非公開公司債券發行利率新低,而牽頭主承銷該債券的為老牌一梯隊券商國泰君安(601211.SH)。

《中國經營報》記者從國泰君安方面獲悉,該債券發行規模3億元,期限3+2年,本期部分募集資金將直接用于滿足發行人旗下洪山賓館作為湖北省疫情防控中心指揮部住所進行防疫后勤保障的流動資金需求。

機構踴躍認購

“2020新年伊始,新型冠狀病毒感染的肺炎疫情形勢嚴峻,發行人湖北省文化旅游投資集團有限公司旗下的洪山賓館臨危受命,迅速將賓館的370間客房及所有宴會廳、會議室交付湖北省疫情防控指揮中心使用,直接承擔起湖北省疫情防控后勤保障服務的重要任務?!鄙鲜鰢┚卜矫嫒耸刻峒?,“同時,發行人旗下糧油集團聯合合作伙伴平價供應肉類,提供相應配送服務,保障了抗疫期間武漢生活物資供應。本期債券發行,將為發行人生產經營、防控疫情提供重要的資金支持,為打贏疫情防控阻擊戰做出積極貢獻?!?/p>

受疫情影響,眾多投資機構無法正常辦公,但是本期債券仍獲得了投資者的踴躍支持。發行前夕,在國泰君安組織的電話路演活動中,參與機構高達30余家。同時,本期債券發行利率為4.5%,也創下了近三年中西部地區國有AA+企業同期限非公開公司債券發行利率新低,充分體現了各金融機構積極響應“堅決打贏這場疫情防控阻擊戰”的號召,為疫情防控工作提供金融服務支持的熱情。

該債券是湖北省內企業發行的首單疫情防控公司債券,亦是全國首批疫情防控債券。

“綠色通道”助力

為做好本期疫情防控債發行,作為牽頭主承銷商,國泰君安統籌設計方案,制作發行材料,積極網下詢價,組織電話路演,在最短時間內完成了債券的發行準備工作。

據上述人士透露,國泰君安積極與上交所溝通情況,獲得上交所為本期債券開啟綠色通道,最大限度優化了備案流程,保證了本期債券順利發行。

“本期債券的成功發行是國泰君安貫徹落實習近平總書記重要指示精神和黨中央、國務院重大決策部署,貫徹落實中國人民銀行等五部委《關于進一步強化金融支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的通知》和中國證監會疫情防控工作要求,加強對疫情防控工作金融服務的具體體現,吹響了湖北企業以金融手段抗擊疫情的號角?!鄙鲜鋈耸刻峒?,“今后,國泰君安還將繼續與金融行業同仁攜手并進,以強大的綜合金融服務能力,為打贏疫情防控阻擊戰提供更多堅實的金融支持和優質的金融服務?!?/p>

(編輯:夏欣 校對:彭玉鳳)


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